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SOFTWARE CRM PERSONALIZADO

DESARROLLO

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Uno de los activos más valiosos que posee su marca es contar con los datos consentidos de su base de clientes. Pero queremos pedirle que amplíe un poco más su perspectiva.

Porque el CRM no es solo una herramienta que guarda registros de clientes; es un sistema empresarial que permite que las ventas, la operación y las finanzas hablen el mismo idioma. Los paquetes de CRM listos para usar permiten un inicio rápido; pero, a medida que crece, aparecen los costes de licencia, los límites de flexibilidad y las restricciones de integración. La mayor pérdida ocurre en lo invisible: los equipos vuelven a Excel, los procesos dependen de personas concretas y los informes no inspiran confianza. Para que su estrategia de marketing no se interrumpa, debemos tomar aquí la decisión más eficaz.

En PROJX Digital, desarrollamos el CRM Personalizado como una solución diseñada arquitectónicamente a partir del embudo de ventas, los flujos de aprobación y el modelo de datos de su empresa. Nuestro equipo de I+D en Şişli construye el CRM integrándolo con ERP, e-commerce, producción, campo y canales de comunicación, con el objetivo de "gestión en una sola pantalla". En esta era en la que el dato es muy valioso, nuestra prioridad es procesar estos datos de la forma más útil posible.

PROBLEMAS COMUNES

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LOS COSTES DE LICENCIA POR USUARIO ENCARECEN EL CRECIMIENTO

LA COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE (WHATSAPP/CORREO) SE QUEDA EN DISPOSITIVOS PERSONALES

LA INTEGRACIÓN ERP/FINANZAS ES FRAGMENTADA, CON DOBLE INTRODUCCIÓN DE DATOS

EL EMBUDO DE VENTAS Y LOS MECANISMOS DE APROBACIÓN NO ENCAJAN CON NUESTRO NEGOCIO

LOS INFORMES NO INSPIRAN CONFIANZA Y LOS KPI ESTÁN EN DISCUSIÓN

LOS EQUIPOS DE CAMPO NO PUEDEN TRABAJAR SIN CONEXIÓN Y LOS DATOS SE INTRODUCEN TARDE

IMPACTO

CICLO DE VENTAS

El ciclo de ventas se alarga, se pierden oportunidades

AUMENTO DE CARGA

La carga operativa aumenta, los errores se multiplican

PERCEPCIÓN DEL DATO

Las decisiones de gestión se toman con "intuición" en lugar de "datos"

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AQUÍ ES DONDE ENTRA EN JUEGO EL CRM PERSONALIZADO.

En lugar de adaptar el proceso al software, el software se adapta al proceso.

CRM = modelo de datos + motor de procesos + integración

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MODELO DE DATOS

cliente, contacto, oportunidad, oferta,
pedido, contrato, cobro

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DISEÑO DEL PROCESO

etapas del pipeline, aprobaciones,
tareas, SLA

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INTEGRACIÓN

ERP/contabilidad, correo electrónico,
WhatsApp, e-commerce, operación de campo

Cuando es necesario, añadimos módulos asistidos por AI; sin embargo, no los posicionamos como "magia", sino como opciones que producen un beneficio medible (piloto → medición → despliegue).

Al integrar el CRM con los demás programas que usted necesite, hacemos que el sistema trabaje para usted.

ESTÁNDARES DE SOFTWARE PROJX
SEA CUAL SEA EL MODELO

GESTIÓN DE VENTAS Y OPORTUNIDADES
  • Embudo de ventas (pipeline) personalizable y reglas de etapa
  • Tareas, recordatorios, gestión de actividad (llamadas, reuniones, visitas)
  • Gestión de ofertas y flujos de aprobación

CPQ / Motor de Ofertas:

  • Descuento por volumen, listas de precios especiales, divisa, vencimiento, descuento y mecanismos de aprobación.

Integración con WhatsApp / comunicación:

Al sacar la comunicación corporativa de los dispositivos personales y relacionar las conversaciones con el registro del cliente, también se evita la pérdida de información derivada de los cambios de empleados (según el escenario y la infraestructura preferida).

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OPERACIONES/PRODUCCIÓN
INTEGRACIÓN (según necesidad)
  • Conversión del pedido en orden de trabajo, lógica de fecha de entrega
  • Vinculación con los procesos de producción/planificación o de servicio
  • Gestión de proveedores y procesos de oferta (si es necesario)
FINANZAS Y ERP
INTEGRACIÓN
  • Sincronización de datos con sistemas como Logo / Mikro / Netsis / SAP, etc. (según la arquitectura de API/servicio)
  • Cuenta corriente, saldo, plan de pago, seguimiento de cobros (según el alcance)
  • Alineación con datos de factura/albarán/producto–stock (según necesidad y permisos)
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CRM MÓVIL Y
OPERACIÓN DE CAMPO
  • Aplicación móvil o panel adaptado a móvil
  • Registros de visita, check-in, actividades basadas en ubicación (opcional)
  • Escenarios de trabajo sin conexión (según las necesidades del proyecto)
INFORMES Y
PANELES DE GESTIÓN
  • Paneles de KPI: valor de oportunidad, tasa de conversión, duración del ciclo de ventas
  • Rendimiento de distribuidor/región/equipo, seguimiento de objetivos
  • Visibilidad de informes basada en permisos
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MÓDULOS ASISTIDOS POR AI:
no un "superpoder", sino una mejora medible
  • Puntuación de leads: propuestas de "priorización" a partir del comportamiento y los datos históricos
  • Señales de churn / riesgo: alertas tempranas basadas en métricas como la frecuencia de uso/pedido
  • Borradores de correo y clasificación: velocidad y estandarización en canales de comunicación de gran volumen

El enfoque correcto para estos módulos: calidad del dato + escenario piloto + KPI (p. ej., tiempo de respuesta del equipo comercial, conversión, tasa de pérdida).

ENFOQUE DE SEGURIDAD, AUTORIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO

El CRM contiene los datos más sensibles de la empresa. Debe estar protegido con seguridad y, al mismo tiempo, mejorar el funcionamiento de los departamentos de ventas y marketing. Por eso:

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ACCESO BASADO EN ROLES
(RBAC) Y PERMISOS POR REGISTRO

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REGISTRO Y
TRAZABILIDAD (OPERACIONES CRÍTICAS)

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ESTRATEGIA DE COPIAS DE SEGURIDAD
Y CONTROLES DE ACCESO

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INFRAESTRUCTURA TÉCNICA
PARA PROCESOS KVKK/GDPR

En lugar de la pretensión de "cumplimiento total", diseñamos en conjunto los controles técnicos y operativos que el cumplimiento exige; los procesos legales se complementan con las políticas de la empresa. Junto con nuestra capacidad de procesar datos, nuestro conocimiento de las obligaciones legales es una de las principales razones de nuestro éxito en este ámbito.

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ENTREGABLES
¿QUÉ TENDRÁ EN SUS MANOS AL FINAL DEL PROYECTO?

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CRM EN FUNCIONAMIENTO

CRM en funcionamiento (staging + production)

PANEL

Paneles basados en roles y flujos de proceso

INTEGRACIÓN

Documentación de integración (ERP/canales de comunicación, etc.)

INFORMES

Paneles de informes (según el alcance)

FORMACIÓN

Formación + breve documentación de uso

MÓDULO AI

(Opcional) Piloto de módulo AI + informe de medición

MANTENIMIENTO

(Opcional) plan de mantenimiento/monitorización

PROCESO
DEL ANÁLISIS A LA PUESTA EN MARCHA, AVANCE CONTROLADO

1
DISCOVERY
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objetivos, modelo de datos, mapa de procesos, lista de integraciones
2
ARQUITECTURA & UX
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pantallas, roles, flujos de aprobación, diccionario de datos
3
DESARROLLO
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entregas por sprint, ciclo de demo y feedback
4
PRUEBAS Y MIGRACIÓN DE DATOS
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escenarios, permisos, pruebas de import/integración
5
PUESTA EN MARCHA
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formación, plan de publicación, estabilización
6
MANTENIMIENTO Y EVOLUCIÓN
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nuevos módulos, backlog de mejoras

Con software desarrollado a medida para su empresa
acelere sus operaciones y fortalezca sus procesos de venta

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CONTÁCTENOS

PREGUNTAS FRECUENTES

La inversión inicial puede parecer más alta que la de los paquetes listos para usar. Sin embargo, a medida que las licencias por usuario, los costes de complementos y el esfuerzo de "adaptar el paquete a nosotros" crecen, el coste total aumenta. En el CRM Personalizado, el coste lo determinan el alcance, la integración y el estándar de mantenimiento. La decisión se aclara con un cálculo de TCO (coste total de propiedad). Pero lo realmente importante es que usted no tendrá que adaptarse a un sistema existente; serán sus necesidades las que se cubran.

Incluyendo Logo, Mikro, Netsis, SAP, etc.; es posible la integración con sistemas que ofrezcan acceso vía API/servicio. El detalle se planifica según el método de integración del sistema correspondiente.

El proceso depende del alcance. Un proyecto típico de CRM, con las fases de análisis–diseño–desarrollo–pruebas, suele planificarse en un rango de 4–12 semanas.

Sí. Se definen escenarios de migración desde Excel/CSV o sistemas existentes; se elabora un plan de limpieza y mapeo de datos.

El CRM consiste tanto en conocer al cliente como en gestionar el propio negocio. En PROJX Digital desarrollamos el CRM Personalizado como una infraestructura preparada para crecer, que une en un solo sistema su embudo de ventas, sus mecanismos de aprobación y sus integraciones.

I
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Desarrollo de Software Personalizado | Web, Móvil, Integración

Desarrollo de software personalizado: aplicaciones web, SaaS, aplicaciones móviles, CRM/ERP, integraciones e ingeniería de API. Del análisis a la puesta en producción; entrega centrada en seguridad, pruebas y mantenimiento.

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II
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Diseno de Sitios Web Corporativos

Tu sitio web corporativo no es solo una 'vitrina elegante'; es el punto de contacto digital mas critico donde se modelan la percepcion de marca, la confianza y las ventas; sin embargo, si no es rapido, claro y compatible con SEO, el trafico que llega se pierde sin generar valor. Con el Diseno Web Corporativo que aborda en conjunto diseno, software, contenido y SEO tecnico, puedes convertir tu sitio no solo en algo visible, sino en un centro digital que produce conversiones.

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III
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Software / Paquetes E-Commerce

Montar un sitio e-commerce no es solo abrir la puerta de la tienda; es construir un sistema donde los flujos de stock, pedido, envio y contabilidad funcionen sin fallos y generen conversion; de lo contrario, aunque crezca el trafico, aumenta la carga operativa y baja la rentabilidad. Con la estructura integrada del Software / Paquetes E-Commerce puedes unir todos tus procesos de negocio incluyendo el ERP en un solo flujo, creando una infraestructura comercial mas controlada, escalable y sostenible.

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IV
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Software B2B - B2C - C2C

El e-commerce no es un modelo unico; las estructuras B2B, B2C y C2C requieren cada una flujos de venta, modelos operativos y comportamientos de usuario distintos, y si se elige el modelo equivocado la operacion crece pero la rentabilidad no avanza al mismo ritmo. Con la arquitectura flexible de los Ecosistemas de Software B2B, B2C y C2C puedes implementar automatizaciones, procesos integrados e infraestructuras escalables adaptadas a tu modelo de negocio, haciendo el crecimiento sostenible.

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V
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Software CRM Personalizado

Un CRM no es solo una herramienta para registrar clientes; es un sistema operativo que permite que ventas, operaciones y finanzas hablen el mismo idioma. Sin embargo, las soluciones estándar generan rigidez, restricciones de integración y cargas operativas invisibles a medida que el negocio crece. Con la arquitectura que ofrece el desarrollo de software CRM personalizado, puedes crear sistemas adaptados a tu embudo de ventas, flujos de aprobación y modelo de datos, haciendo tus procesos más integrados, escalables y controlables.

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VI
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Desarrollo de Aplicaciones Web

La oficina ya no está atada a una sola ubicación; mientras los equipos trabajan en campo, de forma remota y desde distintos dispositivos, el software de escritorio queda rápidamente corto en procesos de instalación, actualización y acceso. Con la estructura de Desarrollo de Aplicaciones Web, basada en el navegador, accesible desde cualquier dispositivo y actualizable al instante, puedes hacer tus procesos de negocio más flexibles, escalables y sostenibles.

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VII
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Ingenieria de API e Integraciones

En muchas empresas el CRM, el ERP, el e-commerce y los sistemas de pago funcionan por separado; esto fragmenta los datos en 'islas digitales', causa doble carga de informacion y produce reportes poco confiables. Con la arquitectura que ofrece la Ingenieria de API e Integraciones puedes hacer que todos tus sistemas dialoguen entre si y construir un flujo de trabajo mas eficiente y automatizado que mueve los datos al lugar y momento correctos.

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VIII
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Desarrollo de Aplicaciones Móviles

Una aplicación móvil debe crear valor real para tu negocio. Una app bien planteada impulsa la adquisición de usuarios, el crecimiento de ventas y la eficiencia operativa. En PROJX Digital, con soluciones Native, Cross-Platform y PWA no solo publicamos tu aplicación, la convertimos en una herramienta de crecimiento medible y sostenible. Mantener la app en el dispositivo del usuario es tan central a nuestra estrategia como conseguir que se descargue.

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IX
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Desarrollo de Software ERP Personalizado

El software estándar puede quedarse corto para empresas en crecimiento. En PROJX Digital desarrollamos soluciones ERP a la medida de tu empresa, simplificamos tus procesos y permitimos que tus equipos trabajen con eficiencia. Con estructura basada en roles, integraciones sostenibles y una arquitectura orientada a las necesidades, eliminamos la complejidad y entregamos un sistema digital totalmente alineado a tus flujos de trabajo. Cuando es necesario, reforzamos la toma de decisiones con módulos de análisis y predicción con AI para apoyar el crecimiento de tu negocio.

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